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理财专家(济南地区) 20k~30k

学历不限 五年以上 山东-济南市

更新时间: 2019-06-18

北京裕宸投资管理有限公司
股份制企业 100 - 499人

理财专家(济南地区)_北京裕宸投资管理有限公司_英才网联

招聘日期: 2019-04-08 ~ 2020-03-28

职位描述

工作地点:山东省济南市历下区全运村中央广场A3栋

职位亮点:发展空间大扁平管理通讯津贴交通补助午餐补助带薪年假

     绩效奖金 年度旅游节日礼物技能培训岗位晋升领导好

     优秀员工奖年终奖

职责描述:

1、以专业的金融理财知识和经验,以资产配置为手段,为高净值及超高净值客户提供资产保值、增值及其它投融资咨询服务;

2、针对公司产品,通过各类有效渠道,进行潜在客户开发;

3、根据客户的资产情况和风险偏好,推荐合适的金融产品(信托、资管、PE、并购基金、PE母基金、定融、股票基金、保险等),完成公司发行各类投资项目募集工作;

4、持续跟进与服务客户,为客户不断提供专业的财富管理咨询,与客户建立长期良好合作关系。

任职要求:

1、具有5年以上金融销售行业工作经验,从事银行、证券、保险、基金、信托、第三方理财公司等行业,有丰富且稳定的客户资源者;

2、本科以上学历,金融、财务、法律、电力、医药、建筑、设计、计算机、哲学、宗教等相关专业优先;

3、具备基金/证券从业资格证,理财师AFP/CFP、CPA、CFA、FRM等资格证书优先;

4、有良好的学习能力和适应能力,能独立拓展客户资源,同时,富于团队合作精神,认同企业奋斗者文化,并作为金融资产管理公司后备骨干培养。